Esta nueva propuesta supera la oferta de compra que Netflix había presentado por WBD, la cual ascendía a 27,75 dólares por acción, combinando efectivo y acciones, y que ya había sido aprobada por los consejos de administración de ambas empresas.
David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance, explicó que su compañía decidió lanzar esta oferta de 30 dólares por acción, la misma que WBD había rechazado la semana anterior, con el objetivo de «finalizar lo que comenzaron».
Ellison detalló en una entrevista con el canal financiero CNBC el proceso que los llevó a esta situación: «El 1 de diciembre, hicimos una oferta a su junta directiva para adquirir WBD. Tuvimos una conversación con David Zaslav (CEO de WBD). Él nos presentó una serie de inquietudes. Nosotros, el 4 de diciembre, enviamos una oferta que abordaba cada una de ellas, y que es superior a la oferta que ellos firmaron».
Según Ellison, la oferta actual se compone de «30 dólares por acción, todo en efectivo, 41.000 millones de dólares en capital respaldados por la familia Ellison y RedBird, y 54.000 millones de dólares en deuda con compromisos de Citi, Bank of America y Apollo».
Paramount Skydance destacó en un comunicado que su oferta por la totalidad de WBD «proporciona a los accionistas 18.000 millones de dólares más en efectivo que la contraprestación de Netflix».
La compañía justificó su decisión de dirigirse directamente a los accionistas argumentando que el consejo de administración de WBD está «persiguiendo una propuesta inferior» que, además, podría generar «un proceso complicado de aprobación regulatoria».
«Estamos en Wall Street, donde el efectivo sigue siendo el rey. Estamos ofreciendo a los accionistas 17.600 millones de dólares más en efectivo que el acuerdo que tienen actualmente con Netflix, y creemos que cuando vean lo que incluye nuestra oferta, votarán a favor», afirmó Ellison.
Tras el anuncio de esta noticia, las acciones de Paramount Skydance experimentaron un alza superior al 5,5%, las de WBD subieron casi un 6%, mientras que las de Netflix registraron una caída de más del 4,5%.
Ellison también expresó su preocupación de que el acuerdo entre Netflix y WBD podría tener un impacto negativo en Hollywood, dada la base de 310 millones de suscriptores globales de Netflix.
«Cuando se combina el servicio de streaming número uno con el número tres, se crea una compañía con un poder de mercado sin precedentes, más de 400 millones de suscriptores. El siguiente competidor más grande es Disney, con poco menos de 200 millones. Eso es perjudicial para Hollywood, para la comunidad creativa y para los consumidores», concluyó el ejecutivo.
La propuesta de Paramount incluye la adquisición completa de WBD, abarcando el estudio cinematográfico Warner Bros., el servicio de streaming HBO Max y una serie de canales de cable, entre ellos CNN. Es importante señalar que estos canales de cable no forman parte del acuerdo propuesto con Netflix.
