Para prevenir que su llamada sea interrumpida o que el personal se vea imposibilitado de suministrar información, es obligatorio cumplir con un riguroso protocolo de seguridad, diseñado específicamente para blindar sus datos personales contra posibles intentos de suplantación de identidad.
El primer paso: utilice los recursos digitales
Antes de intentar una comunicación telefónica, el IRS sugiere explorar su portal oficial. La herramienta digital denominada ‘Permítanos ayudarle’ está configurada para resolver cerca del 80% de las consultas frecuentes de manera inmediata.
En caso de que, tras revisar la plataforma web, aún requiera asistencia directa de un operador, tenga presente que el funcionario solo podrá discutir detalles confidenciales si usted logra acreditar su identidad con los documentos pertinentes a la mano.
Lista de verificación: documentos necesarios antes de marcar
Para garantizar que su consulta sea atendida de manera eficiente en una sola llamada, le recomendamos organizar los siguientes recaudos sobre su escritorio:
- Identificación Básica: Números de Seguro Social (SSN) y fechas de nacimiento de todos los integrantes incluidos en su declaración.
- Usuarios de ITIN: Si no posee Seguro Social, asegúrese de tener a la mano su carta oficial con el Número de Identificación Personal del Contribuyente.
- Estado Civil Tributario: Confirme si su declaración se realiza bajo la figura de soltero, jefe de familia, casado (en conjunto o por separado) o viudo elegible.
- Declaraciones Anteriores: Tenga disponible la declaración del ejercicio fiscal previo; es posible que el representante le solicite cifras específicas de ese documento para validar su identidad.
- La Evidencia: Una copia de la declaración actual sobre la cual consulta, además de cualquier notificación o aviso oficial recibido por parte del IRS vía postal.
¿Realiza gestiones por un tercero? Reglas para representantes
Por disposición legal, el IRS tiene prohibido divulgar información a terceros sin una autorización expresa. Si usted está brindando apoyo a un familiar o actúa como preparador profesional, es indispensable contar con:
- Autorización: Consentimiento verbal o escrito del contribuyente.
- Formularios Oficiales: Haber presentado y poseer firmado el Formulario 8821 (Autorización de Información) o el Formulario 2848 (Poder Legal).
- Identificación Profesional: Su Número de Identificación de Preparador del IRS (PTIN) o el código de tercero designado.
